消耗电子狂飙势头不减 今年智能音频爆发明年智能手外接棒丨大咖录

胡叶倩雯

中信证券钻研部副总裁、电子走业高级分析师、区块链走业始席分析师

厝焉投资有限公司

凝神于消耗电子、区块链技术及新科技类倾向

2018年《Asia Money》最佳分析师(半导体及半导体设备)团队成员

IDC通知表现,一季度全球智能手机出货量同比降11.7%,中国智能手机出货量同比降20.3%。另一方面也看到,A股的消耗电子板块指数从3月终的矮点沿路飙涨超37%。看似矛盾的两组数据背后,原形暗藏了怎样的逻辑?消耗电子异日哪些投资倾向值得关注?中信证券钻研部副总裁、电子走业高级分析师胡叶倩雯为您详细解读。

手机销量消极但IOT产品销量上升 消耗电子的永远逻辑仍在

胡叶倩雯认为,固然智能手机销量下滑,但即便在疫情影响下,TWS耳机、智能音箱、智能手外等IOT产品销量却沿路走高。从永远看,消耗电子产品能够升迁做事效果,人们每天花在消耗电子产品上的时长也不息都在添长,以是消耗电子走业的永远投资逻辑照样存在。

今年主要看TWS耳机,明年智能手外有看接棒,异日AR/VR有看爆发

在永广大逻辑之下,胡叶倩雯看好两大倾向:存量市场做添量创新的5G手机和组织添量市场AIOT产品。

关于5G手机,她详细看好三方面的创新:主芯片、射频收发端天线的有关零部件;配件(PCB、被动元器件、组织件);行使(光学镜头3D创新)

关于AIOT产品,胡叶倩雯判定,包括TWS耳机和智能音箱在内的智能音频产品今年将大周围爆发,苹果AirPods和安卓端耳机2020年销量将别离添长30%-40%和100%,异日添长空间别离可达3倍和10倍。智能音箱产品异日2-3年复相符添长率则可达60%。在她看来,走业盈余将添厚公司业绩,50%以上主业务务组织智能音频的公司,业绩都会比较好。

智能手外有看接棒明年的市场外现,成为消耗电子新的添长点。因为在于智能手外聚焦健康监测、接听电话等功能,更添贴相符生活所需。

更永远看,AR/VR等智能终端有看表现众品类爆发式添长趋势,包括AR glass、MR同化眼镜、CR音频眼镜等值得看好。

异日表现周围会众点开花 尤其看好Mini LED

另外,胡叶倩雯还看好表现周围,异日包括Mini LED、Micro LED等周围会众点开花,尤其看好Mini LED在消耗电子以及车载端的行使,汽车图片由于Mini LED技术相对更成熟,将是异日1-3年表现周围较好的创新倾向。

张言

张丹丹

消耗电子智能手机

1-5月国内手机累计出货量1.24亿部,同比消极18.0%。5G带动的换机潮照样是高确定性趋势,展望2020年全球5G手机出货量达到2-3亿部 

消耗电子旺季即将到来,永远照样看好走业景气回升、业绩外现卓异的半导体设备、封测、原料公司与受好5G发展的手机终端与智能设备产业链公司。

消耗股回调,指数突破年线,关注量能不息性

中信建投研报指出,西洋疫情“高位筑顶”,逐步开起重启,智能手机下游需要展现V形反转,三季度边际改善,二季度或为消耗电子组织良机。

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2020-07-05 10:44admin admin 点击